El inversor chino ha subido con fuerza en el mercado internacional

Como uno de los componentes principales del sistema fotovoltaico, el inversor fotovoltaico no solo tiene la función de conversión de CC/CA, sino que también tiene la función de maximizar el rendimiento de la celda solar y la función de protección contra fallas del sistema, lo que afecta directamente la eficiencia de generación de energía del sistema solar fotovoltaico.

En 2003, Sungrow Power, bajo la dirección de Cao Renxian, director de la universidad, lanzó el primer inversor fotovoltaico de 10 kW conectado a la red eléctrica de China con derechos de propiedad intelectual independientes. Sin embargo, hasta 2009, había muy pocas empresas de inversores en producción en China, y una gran cantidad de equipos dependía de las importaciones. Numerosas marcas extranjeras, como Emerson, SMA, Siemens, Schneider y ABB, gozaban de gran prestigio.

En la última década, la industria china de inversores ha experimentado un auge. En 2010, las 10 principales marcas de inversores fotovoltaicos del mundo estaban dominadas por marcas europeas y estadounidenses. Sin embargo, para 2021, según el ranking de cuota de mercado de inversores, las empresas chinas se situaron entre las mejores del mundo.

En junio de 2022, IHS Markit, una institución de investigación de renombre mundial, publicó la clasificación del mercado global de inversores fotovoltaicos de 2021. En esta lista, la clasificación de las empresas chinas de inversores fotovoltaicos ha experimentado más cambios.

Desde 2015, Sungrow Power y Huawei han liderado los envíos globales de inversores fotovoltaicos. Juntas, representan más del 40% del mercado global de inversores. La empresa alemana SMA, considerada históricamente un referente entre las empresas chinas de inversores fotovoltaicos, descendió aún más en el ranking del mercado global de inversores en 2021, del tercer al quinto lugar. Por su parte, Jinlang Technology, la séptima empresa china de inversores fotovoltaicos en 2020, superó a la anterior empresa y se convirtió en una de las tres principales "estrellas emergentes" del mundo.

Las empresas chinas de inversores fotovoltaicos finalmente se han posicionado entre las tres principales del mundo, conformando una nueva generación de empresas con un patrón de "trípode". Además, fabricantes de inversores como Jinlang, Guriwat y Goodway han acelerado su expansión internacional y se utilizan ampliamente en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y otros mercados. Fabricantes extranjeros como SMA, PE y SolerEdge aún se mantienen en mercados regionales como Europa, Estados Unidos y Brasil, pero su cuota de mercado ha disminuido significativamente.

ascenso rápido

Antes de 2012, debido al auge del mercado fotovoltaico en Europa, Estados Unidos y otros países, y al continuo aumento de la capacidad instalada, el mercado de inversores fotovoltaicos estuvo dominado por empresas europeas. En aquel entonces, la empresa alemana de inversores SMA representaba el 22 % del mercado mundial de inversores. Durante este período, las primeras empresas fotovoltaicas chinas aprovecharon la tendencia y comenzaron a consolidarse en el panorama internacional. Después de 2011, el mercado fotovoltaico europeo comenzó a cambiar, y los mercados de Australia y Norteamérica se expandieron rápidamente. Las empresas nacionales de inversores también siguieron su ejemplo rápidamente. Se informa que, en 2012, las empresas chinas de inversores representaron más del 50 % del mercado australiano, con la ventaja de su alta relación calidad-precio.

Desde 2013, el gobierno chino ha implementado una política de precios de referencia para la electricidad, y se han lanzado sucesivamente proyectos nacionales. El mercado fotovoltaico chino ha experimentado un rápido desarrollo y ha reemplazado gradualmente a Europa como el mayor mercado mundial de instalaciones fotovoltaicas. En este contexto, la oferta de inversores centralizados es escasa, y la cuota de mercado llegó a rozar el 90 %. Actualmente, Huawei ha decidido entrar en el mercado con un inversor en serie, lo que puede considerarse una "doble inversión" entre el mercado del Mar Rojo y los productos convencionales.

La entrada de Huawei en el sector de los inversores fotovoltaicos se centra, por un lado, en las amplias perspectivas de desarrollo de la industria fotovoltaica. Al mismo tiempo, la fabricación de inversores presenta similitudes con el negocio tradicional de equipos de comunicación y gestión de energía de Huawei. Permite replicar rápidamente las ventajas de la tecnología de migración y la cadena de suministro, importar proveedores existentes, reducir considerablemente los costes de investigación, desarrollo y adquisición de inversores, y generar rápidamente ventajas competitivas.

En 2015, Huawei se posicionó como líder en el mercado mundial de inversores fotovoltaicos, y Sungrow Power también superó a SMA por primera vez. Hasta el momento, el inversor fotovoltaico chino finalmente se ha posicionado entre los dos primeros puestos del mundo y ha completado su estrategia de inversión.

Entre 2015 y 2018, los fabricantes nacionales de inversores fotovoltaicos siguieron creciendo y conquistaron rápidamente el mercado gracias a sus ventajas de precio. La cuota de mercado de los fabricantes de inversores de marcas tradicionales extranjeras siguió viéndose afectada. En el sector de la pequeña potencia, SolarEdge, Enphase y otros fabricantes de inversores de alta gama aún mantienen cierta cuota de mercado gracias a sus ventajas de marca y canal. Mientras que en el mercado de las grandes centrales fotovoltaicas, con una feroz competencia de precios, la cuota de mercado de los fabricantes de inversores europeos y japoneses tradicionales, como SMA, ABB, Schneider, TMEIC, Omron, etc., está disminuyendo.

Después de 2018, algunos fabricantes extranjeros de inversores comenzaron a retirarse del negocio de inversores fotovoltaicos. Para los grandes gigantes eléctricos, los inversores fotovoltaicos representan una proporción relativamente pequeña de su negocio. ABB, Schneider y otros fabricantes de inversores también se han retirado sucesivamente del negocio de inversores.

Los fabricantes chinos de inversores comenzaron a acelerar su expansión a los mercados internacionales. El 27 de julio de 2018, Sungrow Power puso en funcionamiento una planta de fabricación de inversores con una capacidad de hasta 3 GW en India. Posteriormente, el 27 de agosto, estableció un centro de servicio integral local en Estados Unidos para fortalecer su inventario de reserva y su servicio posventa en el extranjero. Al mismo tiempo, Huawei, Shangneng, Guriwat, Jinlang, Goodway y otros fabricantes intensificaron sus esfuerzos para consolidar y expandir su presencia en el extranjero. Al mismo tiempo, marcas como Sanjing Electric, Shouhang New Energy y Mosuo Power comenzaron a buscar nuevas oportunidades en el extranjero.

En vista del panorama del mercado internacional, las empresas de marca y los clientes actuales han alcanzado un equilibrio entre la oferta y la demanda, y el panorama del mercado internacional también se ha consolidado. Sin embargo, algunos mercados emergentes aún se encuentran en una fase de desarrollo activo y pueden alcanzar ciertos avances. El continuo desarrollo de estos mercados impulsará a las empresas chinas de inversores.

Desde 2016, los fabricantes chinos de inversores han liderado el mercado mundial de inversores fotovoltaicos. La innovación tecnológica y su aplicación a gran escala han impulsado la rápida disminución del coste en todos los eslabones de la cadena de suministro de la industria fotovoltaica, y el coste de los sistemas fotovoltaicos se ha reducido en más del 90 % en 10 años. Como equipo principal de los sistemas fotovoltaicos, el coste de los inversores fotovoltaicos por vatio ha disminuido gradualmente en los últimos 10 años, pasando de más de 1 yuan/W en sus inicios a entre 0,1 y 0,2 yuanes/W en 2021, y a aproximadamente una décima parte de ese precio hace 10 años.

Acelerar la segmentación

En las primeras etapas del desarrollo fotovoltaico, los fabricantes de inversores se centraron en la reducción de costes de los equipos, la optimización del seguimiento de la máxima potencia y una conversión energética más eficiente. Con el continuo desarrollo tecnológico y la modernización de las aplicaciones del sistema, el inversor ha integrado más funciones, como la protección y reparación de componentes PID, la integración con el soporte de seguimiento, el sistema de limpieza y otros equipos periféricos, para mejorar el rendimiento de toda la central fotovoltaica y maximizar los ingresos por generación de energía.

En la última década, los escenarios de aplicación de los inversores han aumentado, y estos deben afrontar diversos entornos geográficos complejos y condiciones climáticas extremas, como altas temperaturas en el desierto, alta humedad en alta mar y niebla salina intensa. Por un lado, el inversor debe satisfacer sus propias necesidades de disipación de calor y, por otro, mejorar su nivel de protección para soportar entornos hostiles, lo que, sin duda, impone mayores requisitos para el diseño estructural y la tecnología de materiales del inversor.

En el contexto de altos requisitos de calidad y eficiencia en la generación de energía por parte de los desarrolladores, la industria de inversores fotovoltaicos está evolucionando hacia una mayor confiabilidad, eficiencia de conversión y bajos costos.

La feroz competencia en el mercado ha impulsado una continua modernización tecnológica. Aproximadamente en 2010, la topología de circuito principal de los inversores fotovoltaicos era de dos niveles, con una eficiencia de conversión cercana al 97 %. Hoy en día, la eficiencia máxima de los inversores de los principales fabricantes mundiales ha superado generalmente el 99 %, y el próximo objetivo es el 99,5 %. En la segunda mitad de 2020, se lanzaron módulos fotovoltaicos de alta potencia basados ​​en chips de silicio de 182 mm y 210 mm. En menos de medio año, empresas como Huawei, Sungrow Power, TBEA, Kehua Digital Energy, Hewang, Guriwat y Jinlang Technology se sumaron rápidamente y lanzaron sucesivamente inversores de alta potencia a su altura.

Según datos de la Asociación de la Industria Fotovoltaica de China, actualmente el mercado nacional de inversores fotovoltaicos sigue estando dominado por los inversores de cadena y los inversores centralizados, mientras que otros microinversores y los inversores distribuidos representan una proporción relativamente pequeña. Con el rápido crecimiento del mercado fotovoltaico distribuido y el aumento de la proporción de inversores de cadena en centrales fotovoltaicas centralizadas, la proporción general de inversores de cadena ha aumentado año tras año, superando el 60 % en 2020, mientras que la de inversores centralizados es inferior al 30 %. En el futuro, con la amplia aplicación de inversores en serie en grandes centrales eléctricas terrestres, su cuota de mercado seguirá aumentando.

Desde la perspectiva de la estructura del mercado de inversores, la distribución de los distintos fabricantes muestra que los productos de suministro de energía solar y SMA están completos, con negocios tanto de inversores centralizados como de inversores en serie. Power Electronics y Shangneng Electric utilizan principalmente inversores centralizados. Huawei, SolarEdge, Jinlang Technology y Goodway se basan en inversores de cadena. De estos, los productos de Huawei son principalmente inversores de cadena de gran tamaño para grandes centrales eléctricas terrestres y sistemas fotovoltaicos industriales y comerciales, mientras que los tres últimos se destinan principalmente al mercado doméstico. Emphase, Hemai y Yuneng Technology utilizan principalmente microinversores.

En el mercado global, los inversores en serie y centralizados son los principales. En China, la cuota de mercado de los inversores centralizados y en serie se mantiene estable en más del 90%.

En el futuro, el desarrollo de inversores se diversificará. Por un lado, las aplicaciones de las centrales fotovoltaicas son diversas, y diversas aplicaciones, como en desiertos, mares, techos distribuidos y BIPV, están en aumento, con diferentes requisitos para los inversores. Por otro lado, el rápido desarrollo de la electrónica de potencia, los componentes y otras nuevas tecnologías, así como la integración con IA, big data, internet y otras tecnologías, también impulsan el progreso continuo de la industria de inversores. El inversor está evolucionando hacia una mayor eficiencia, mayor potencia, mayor voltaje de CC, mayor inteligencia, mayor seguridad, mayor adaptabilidad ambiental y una operación y mantenimiento más sencillos.

Además, con la aplicación a gran escala de las energías renovables en el mundo, la tasa de penetración fotovoltaica está aumentando, y el inversor necesita una mayor capacidad de soporte de la red para satisfacer los requisitos de un funcionamiento estable y una respuesta rápida de despacho en redes de baja corriente. La integración del almacenamiento óptico, la integración del almacenamiento óptico y la carga, la producción de hidrógeno fotovoltaico y otras aplicaciones innovadoras e integradas también adquirirán importancia, y el inversor abrirá un nuevo camino hacia un mayor desarrollo.