Inverter Tiongkok telah meningkat pesat di pasar internasional

Sebagai salah satu komponen inti dari sistem fotovoltaik, inverter fotovoltaik tidak hanya memiliki fungsi konversi DC/AC, tetapi juga memiliki fungsi memaksimalkan kinerja sel surya dan fungsi perlindungan kesalahan sistem, yang secara langsung memengaruhi efisiensi pembangkitan daya dari sistem fotovoltaik surya.

Pada tahun 2003, Sungrow Power, yang dipimpin oleh Cao Renxian, kepala perguruan tinggi tersebut, meluncurkan inverter fotovoltaik 10 kW pertama di Tiongkok yang terhubung ke jaringan listrik dengan hak kekayaan intelektual independen. Namun, hingga tahun 2009, hanya ada sedikit perusahaan inverter yang berproduksi di Tiongkok, dan banyak peralatan yang bergantung pada impor. Sejumlah besar merek asing seperti Emerson, SMA, Siemens, Schneider, dan ABB sangat dihormati.

Dalam dekade terakhir, industri inverter Tiongkok telah mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, 10 inverter fotovoltaik teratas di dunia didominasi oleh merek Eropa dan Amerika. Namun, pada tahun 2021, menurut data peringkat pangsa pasar inverter, perusahaan inverter Tiongkok telah menduduki peringkat teratas di dunia.

Pada Juni 2022, IHS Markit, sebuah lembaga riset terkemuka dunia, menerbitkan daftar peringkat pasar inverter PV global 2021. Dalam daftar ini, peringkat perusahaan inverter PV Tiongkok telah mengalami lebih banyak perubahan.

Sejak 2015, Sungrow Power dan Huawei telah menjadi dua perusahaan teratas dalam pengiriman inverter PV global. Bersama-sama, keduanya menguasai lebih dari 40% pangsa pasar inverter global. Perusahaan Jerman SMA, yang selama ini dianggap sebagai tolok ukur perusahaan inverter PV Tiongkok, semakin merosot peringkatnya di pasar inverter global pada tahun 2021, dari posisi ketiga menjadi kelima. Sementara itu, Jinlang Technology, perusahaan inverter fotovoltaik Tiongkok ketujuh pada tahun 2020, melampaui perusahaan inverter sebelumnya dan masuk ke dalam tiga besar "bintang baru" dunia.

Perusahaan inverter fotovoltaik Tiongkok akhirnya menjadi tiga besar dunia, membentuk generasi baru pola "tripod". Selain itu, produsen inverter yang diwakili oleh Jinlang, Guriwat, dan Goodway telah mempercepat laju pelayaran mereka dan banyak digunakan di Eropa, Amerika Serikat, Amerika Latin, dan pasar lainnya; produsen luar negeri seperti SMA, PE, dan SolerEdge masih mendominasi pasar regional seperti Eropa, Amerika Serikat, dan Brasil, tetapi pangsa pasarnya telah menurun secara signifikan.

Kenaikan cepat

Sebelum tahun 2012, karena merebaknya pasar fotovoltaik di Eropa dan Amerika Serikat dan negara-negara lain dan peningkatan kapasitas terpasang yang terus-menerus, pasar inverter fotovoltaik telah didominasi oleh perusahaan-perusahaan Eropa. Pada saat itu, perusahaan inverter Jerman SMA menyumbang 22% dari pangsa pasar inverter global. Selama periode ini, perusahaan fotovoltaik Tiongkok yang lebih awal berdiri memanfaatkan tren tersebut dan mulai muncul di panggung internasional. Setelah tahun 2011, pasar fotovoltaik di Eropa mulai bergeser, dan pasar di Australia dan Amerika Utara pecah. Perusahaan inverter domestik juga menindaklanjuti dengan cepat. Dilaporkan bahwa pada tahun 2012, perusahaan inverter Tiongkok menyumbang lebih dari 50% pangsa pasar di Australia dengan keuntungan dari kinerja biaya tinggi.

Sejak 2013, pemerintah Tiongkok telah mengeluarkan kebijakan harga acuan listrik, dan proyek-proyek domestik telah diluncurkan secara berturut-turut. Pasar fotovoltaik Tiongkok telah memasuki jalur perkembangan yang pesat, dan secara bertahap menggantikan Eropa sebagai pasar terbesar untuk instalasi fotovoltaik di dunia. Dalam konteks ini, pasokan inverter terpusat sangat terbatas, dan pangsa pasarnya pernah mendekati 90%. Saat ini, Huawei telah memutuskan untuk memasuki pasar dengan inverter seri, yang dapat dianggap sebagai "inversi ganda" dari pasar Laut Merah dan produk-produk arus utama.

Masuknya Huawei ke bidang inverter fotovoltaik, di satu sisi, berfokus pada prospek pengembangan industri fotovoltaik yang luas. Di sisi lain, manufaktur inverter memiliki kemiripan dengan bisnis peralatan komunikasi dan manajemen daya "bank lama" Huawei. Huawei dapat dengan cepat meniru keunggulan teknologi migrasi dan rantai pasokan, mengimpor pemasok yang ada, mengurangi biaya penelitian, pengembangan, dan pengadaan inverter secara signifikan, serta dengan cepat membangun keunggulan.

Pada tahun 2015, Huawei menduduki peringkat pertama di pasar inverter PV global, dan Sungrow Power juga melampaui SMA untuk pertama kalinya. Sejauh ini, inverter fotovoltaik Tiongkok akhirnya berhasil merebut dua posisi teratas dunia dan menyelesaikan permainan "inverter".

Dari tahun 2015 hingga 2018, produsen inverter PV domestik terus meningkat, dan dengan cepat menguasai pasar dengan keunggulan harga. Pangsa pasar produsen inverter lama luar negeri terus terdampak. Di sektor daya kecil, SolarEdge, Enphase, dan produsen inverter kelas atas lainnya masih dapat menguasai pangsa pasar tertentu berkat keunggulan merek dan saluran distribusi mereka. Sementara itu, di pasar pembangkit listrik fotovoltaik besar dengan persaingan harga yang ketat, pangsa pasar produsen inverter lama Eropa dan Jepang seperti SMA, ABB, Schneider, TMEIC, Omron, dan sebagainya justru menurun.

Setelah tahun 2018, beberapa produsen inverter luar negeri mulai menarik diri dari bisnis inverter PV. Bagi perusahaan-perusahaan listrik raksasa, inverter fotovoltaik hanya menempati porsi yang relatif kecil dalam bisnis mereka. ABB, Schneider, dan produsen inverter lainnya juga secara berturut-turut menarik diri dari bisnis inverter.

Produsen inverter Tiongkok mulai mempercepat tata letak pasar luar negeri. Pada 27 Juli 2018, Sungrow Power mengoperasikan basis manufaktur inverter berkapasitas hingga 3 GW di India. Kemudian, pada 27 Agustus, perusahaan ini mendirikan pusat layanan komprehensif lokal di Amerika Serikat untuk memperkuat inventaris siaga dan kemampuan layanan purna jual di luar negeri. Di saat yang sama, Huawei, Shangneng, Guriwat, Jinlang, Goodway, dan produsen lainnya semakin gencar mengonsolidasi dan memperluas tata letak pasar luar negeri mereka. Di saat yang sama, merek-merek seperti Sanjing Electric, Shouhang New Energy, dan Mosuo Power mulai mencari peluang baru di luar negeri.

Mengingat pola pasar luar negeri, perusahaan merek dan pelanggan di pasar saat ini pada dasarnya telah mencapai keseimbangan tertentu dalam penawaran dan permintaan, dan pola pasar internasional juga pada dasarnya telah menguat. Namun, beberapa pasar negara berkembang masih berada dalam arah perkembangan aktif dan dapat mencari terobosan tertentu. Perkembangan berkelanjutan pasar negara berkembang di luar negeri akan membawa dorongan baru bagi perusahaan inverter Tiongkok.

Sejak 2016, produsen inverter Tiongkok telah menduduki posisi terdepan di pasar inverter fotovoltaik dunia. Inovasi teknologi dan penerapan skala besar telah mendorong penurunan biaya yang pesat di seluruh mata rantai industri PV, dan biaya sistem PV telah turun lebih dari 90% dalam 10 tahun. Sebagai peralatan inti sistem PV, biaya inverter PV per watt telah menurun secara bertahap dalam 10 tahun terakhir, dari lebih dari 1 yuan/W pada tahap awal menjadi sekitar 0,1-0,2 yuan/W pada tahun 2021, dan menjadi sekitar sepersepuluh dari biaya tersebut 10 tahun yang lalu.

Mempercepat segmentasi

Pada tahap awal pengembangan fotovoltaik, produsen inverter berfokus pada pengurangan biaya peralatan, optimalisasi pelacakan daya maksimum, dan konversi energi yang lebih efisien. Dengan perkembangan teknologi yang berkelanjutan dan peningkatan aplikasi sistem, inverter telah mengintegrasikan lebih banyak fungsi, seperti perlindungan dan perbaikan PID komponen, integrasi dengan dukungan pelacakan, sistem pembersihan, dan peralatan periferal lainnya, untuk meningkatkan kinerja keseluruhan pembangkit listrik fotovoltaik dan memastikan maksimalisasi pendapatan pembangkit listrik.

Dalam dekade terakhir, skenario aplikasi inverter telah meningkat, dan inverter harus menghadapi berbagai lingkungan geografis yang kompleks dan cuaca ekstrem, seperti suhu tinggi di gurun, kelembapan tinggi di lepas pantai, dan kabut garam yang tinggi. Di satu sisi, inverter perlu memenuhi kebutuhan pembuangan panasnya sendiri, di sisi lain, inverter perlu meningkatkan tingkat perlindungannya untuk menghadapi lingkungan yang keras, yang niscaya menuntut desain struktur dan teknologi material inverter yang lebih tinggi.

Dengan latar belakang persyaratan tinggi terhadap kualitas dan efisiensi pembangkitan daya dari pengembang, industri inverter fotovoltaik berkembang menuju keandalan yang lebih tinggi, efisiensi konversi, dan biaya rendah.

Persaingan pasar yang ketat telah mendorong peningkatan teknologi secara berkelanjutan. Sekitar tahun 2010, topologi sirkuit utama inverter PV adalah sirkuit dua tingkat, dengan efisiensi konversi sekitar 97%. Saat ini, efisiensi maksimum inverter dari produsen utama di dunia umumnya telah melampaui 99%, dan target selanjutnya adalah 99,5%. Pada paruh kedua tahun 2020, modul fotovoltaik telah meluncurkan modul berdaya tinggi berbasis chip silikon berukuran 182 mm dan 210 mm. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, sejumlah perusahaan seperti Huawei, Sungrow Power, TBEA, Kehua Digital Energy, Hewang, Guriwat, dan Jinlang Technology telah menindaklanjuti dengan cepat dan berturut-turut meluncurkan inverter seri berdaya tinggi yang sesuai dengan mereka.

Menurut data Asosiasi Industri Fotovoltaik Tiongkok, saat ini, pasar inverter PV domestik masih didominasi oleh inverter string dan inverter terpusat, sementara inverter mikro dan terdistribusi lainnya masih relatif kecil. Dengan pesatnya pertumbuhan pasar fotovoltaik terdistribusi dan meningkatnya proporsi inverter string di pembangkit listrik fotovoltaik terpusat, proporsi keseluruhan inverter string meningkat dari tahun ke tahun, melampaui 60% pada tahun 2020, sementara proporsi inverter terpusat kurang dari 30%. Ke depannya, dengan meluasnya penerapan inverter seri di pembangkit listrik tenaga air berskala besar, pangsa pasarnya akan semakin meningkat.

Dari perspektif struktur pasar inverter, tata letak berbagai produsen menunjukkan bahwa pasokan tenaga surya dan produk SMA sudah lengkap, dan terdapat bisnis inverter terpusat dan inverter seri. Power Electronics dan Shangneng Electric sebagian besar menggunakan inverter terpusat. Huawei, SolarEdge, Jinlang Technology, dan Goodway semuanya berbasis pada inverter string. Produk Huawei sebagian besar berupa inverter string besar untuk pembangkit listrik tenaga darat skala besar dan sistem fotovoltaik industri dan komersial, sementara tiga produsen terakhir terutama untuk pasar rumah tangga. Emphase, Hemai, dan Yuneng Technology sebagian besar menggunakan inverter mikro.

Di pasar global, inverter seri dan inverter terpusat merupakan jenis utama. Di Tiongkok, pangsa pasar inverter terpusat dan inverter seri stabil di lebih dari 90%.

Di masa depan, perkembangan inverter akan semakin beragam. Di satu sisi, jenis aplikasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) semakin beragam, dengan beragam aplikasi seperti gurun, laut, atap terdistribusi, dan BIPV yang semakin meningkat, dengan kebutuhan inverter yang beragam pula. Di sisi lain, perkembangan pesat elektronika daya, komponen, dan teknologi baru lainnya, serta integrasi dengan AI, big data, internet, dan teknologi lainnya, juga mendorong kemajuan berkelanjutan dalam industri inverter. Inverter terus berkembang menuju efisiensi yang lebih tinggi, tingkat daya yang lebih tinggi, tegangan DC yang lebih tinggi, lebih cerdas, lebih aman, adaptif terhadap lingkungan yang lebih kuat, serta pengoperasian dan perawatan yang lebih ramah.

Selain itu, seiring dengan penerapan energi terbarukan berskala besar di dunia, tingkat penetrasi PV semakin meningkat. Inverter perlu memiliki kapasitas dukungan jaringan yang lebih kuat untuk memenuhi persyaratan operasi yang stabil dan respons pengiriman yang cepat pada jaringan arus lemah. Integrasi penyimpanan optik, integrasi penyimpanan dan pengisian daya optik, produksi hidrogen fotovoltaik, dan aplikasi inovatif dan terintegrasi lainnya juga akan secara bertahap menjadi jalur penting, dan inverter akan membuka ruang pengembangan yang lebih luas.