Inverter Tiongkok telah meningkat pesat di pasar internasional

Sebagai salah satu komponen inti sistem fotovoltaik, inverter fotovoltaik tidak hanya memiliki fungsi konversi DC/AC, tetapi juga memiliki fungsi memaksimalkan kinerja sel surya dan fungsi perlindungan kesalahan sistem, yang secara langsung memengaruhi efisiensi pembangkitan daya sistem fotovoltaik surya.

Pada tahun 2003, Sungrow Power, yang dipimpin oleh Cao Renxian, kepala perguruan tinggi tersebut, meluncurkan inverter fotovoltaik 10 kW pertama di Tiongkok yang terhubung ke jaringan listrik dengan hak kekayaan intelektual independen. Namun hingga tahun 2009, hanya ada sedikit perusahaan inverter yang berproduksi di Tiongkok, dan sejumlah besar peralatan bergantung pada impor. Sejumlah besar merek luar negeri seperti Emerson, SMA, Siemens, Schneider, dan ABB sangat dihormati.

Dalam satu dekade terakhir, industri inverter Tiongkok telah mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, 10 inverter fotovoltaik teratas di dunia didominasi oleh merek Eropa dan Amerika. Namun, pada tahun 2021, menurut data peringkat pangsa pasar inverter, perusahaan inverter Tiongkok telah menempati peringkat teratas di dunia.

Pada bulan Juni 2022, IHS Markit, sebuah lembaga penelitian global yang terkemuka, menerbitkan daftar peringkat pasar inverter PV global tahun 2021. Dalam daftar ini, peringkat perusahaan inverter PV Tiongkok telah mengalami lebih banyak perubahan.

Sejak 2015, Sungrow Power dan Huawei telah menjadi dua perusahaan teratas dalam pengiriman inverter PV global. Bersama-sama, mereka menguasai lebih dari 40% pasar inverter global. Perusahaan Jerman SMA, yang telah dianggap sebagai tolok ukur bagi perusahaan inverter PV Tiongkok dalam sejarah, semakin menurun dalam peringkat pasar inverter global pada tahun 2021, dari ketiga menjadi kelima. Dan Jinlang Technology, perusahaan inverter fotovoltaik Tiongkok ketujuh pada tahun 2020, melampaui perusahaan inverter lama dan dipromosikan menjadi tiga "bintang baru" teratas di dunia.

Perusahaan inverter fotovoltaik Tiongkok akhirnya menjadi tiga teratas di dunia, membentuk pola "tripod" generasi baru. Selain itu, produsen inverter yang diwakili oleh Jinlang, Guriwat, dan Goodway telah mempercepat kecepatan mereka untuk melaut dan banyak digunakan di Eropa, Amerika Serikat, Amerika Latin, dan pasar lainnya; Produsen luar negeri seperti SMA, PE, dan SolerEdge masih berpegang pada pasar regional seperti Eropa, Amerika Serikat, dan Brasil, tetapi pangsa pasarnya telah menurun secara signifikan.

Kenaikan cepat

Sebelum tahun 2012, karena merebaknya pasar fotovoltaik di Eropa dan Amerika Serikat serta negara-negara lain dan peningkatan kapasitas terpasang yang terus-menerus, pasar inverter fotovoltaik telah didominasi oleh perusahaan-perusahaan Eropa. Pada saat itu, perusahaan inverter Jerman SMA menguasai 22% pangsa pasar inverter global. Selama periode ini, perusahaan-perusahaan fotovoltaik Tiongkok yang berdiri lebih awal memanfaatkan tren tersebut dan mulai muncul di panggung internasional. Setelah tahun 2011, pasar fotovoltaik di Eropa mulai bergeser, dan pasar-pasar di Australia dan Amerika Utara pun pecah. Perusahaan-perusahaan inverter domestik juga mengikutinya dengan cepat. Dilaporkan bahwa pada tahun 2012, perusahaan-perusahaan inverter Tiongkok menguasai lebih dari 50% pangsa pasar di Australia dengan keunggulan kinerja biaya yang tinggi.

Sejak 2013, pemerintah Tiongkok telah mengeluarkan kebijakan harga listrik acuan, dan proyek-proyek domestik telah diluncurkan secara berurutan. Pasar fotovoltaik Tiongkok telah memasuki jalur cepat pembangunan, dan secara bertahap menggantikan Eropa sebagai pasar terbesar untuk pemasangan fotovoltaik di dunia. Dalam konteks ini, pasokan inverter terpusat sangat terbatas, dan pangsa pasarnya pernah mendekati 90%. Saat ini, Huawei telah memutuskan untuk memasuki pasar dengan inverter seri, yang dapat dianggap sebagai "inversi ganda" dari pasar Laut Merah dan produk-produk utama.

Masuknya Huawei ke bidang inverter fotovoltaik, di satu sisi, difokuskan pada prospek pengembangan industri fotovoltaik yang luas. Pada saat yang sama, manufaktur inverter memiliki kesamaan dengan bisnis peralatan komunikasi "bank lama" dan bisnis manajemen daya Huawei. Ia dapat dengan cepat menyalin keunggulan teknologi migrasi dan rantai pasokan, mengimpor pemasok yang ada, sangat mengurangi biaya penelitian dan pengembangan serta pengadaan inverter, dan dengan cepat membentuk keunggulan.

Pada tahun 2015, Huawei menduduki peringkat pertama di pasar inverter PV global, dan Sungrow Power juga melampaui SMA untuk pertama kalinya. Sejauh ini, inverter fotovoltaik Tiongkok akhirnya memenangkan dua posisi teratas dunia dan menyelesaikan permainan "inverter".

Dari tahun 2015 hingga 2018, produsen inverter PV domestik terus meningkat, dan dengan cepat menguasai pasar dengan keunggulan harga. Pangsa pasar produsen inverter merek lama di luar negeri terus terdampak. Di bidang daya kecil, SolarEdge, Enphase, dan produsen inverter kelas atas lainnya masih dapat menguasai pangsa pasar tertentu berdasarkan keunggulan merek dan saluran mereka, sementara di pasar pembangkit listrik fotovoltaik besar dengan persaingan harga yang ketat, pangsa pasar produsen inverter lama Eropa dan Jepang seperti SMA, ABB, Schneider, TMEIC, Omron, dan sebagainya menurun.

Setelah tahun 2018, beberapa produsen inverter luar negeri mulai menarik diri dari bisnis inverter PV. Bagi perusahaan listrik besar, inverter fotovoltaik hanya menempati porsi yang relatif kecil dalam bisnis mereka. ABB, Schneider, dan produsen inverter lainnya juga secara berturut-turut menarik diri dari bisnis inverter.

Produsen inverter Tiongkok mulai mempercepat tata letak pasar luar negeri. Pada tanggal 27 Juli 2018, Sungrow Power mulai menggunakan basis manufaktur inverter dengan kapasitas hingga 3GW di India. Kemudian, pada tanggal 27 Agustus, perusahaan ini mendirikan pusat layanan komprehensif lokal di Amerika Serikat untuk memperkuat persediaan siaga di luar negeri dan kemampuan layanan purnajual. Pada saat yang sama, Huawei, Shangneng, Guriwat, Jinlang, Goodway, dan produsen lainnya telah melangkah lebih jauh untuk mengonsolidasikan dan memperluas tata letak luar negeri mereka. Pada saat yang sama, merek-merek seperti Sanjing Electric, Shouhang New Energy, dan Mosuo Power mulai mencari peluang baru di luar negeri.

Melihat pola pasar luar negeri, perusahaan merek dan pelanggan di pasar saat ini pada dasarnya telah mencapai keseimbangan tertentu dalam penawaran dan permintaan, dan pola pasar internasional juga pada dasarnya telah menguat. Namun, beberapa pasar berkembang masih dalam arah pengembangan aktif dan dapat mencari terobosan tertentu. Pengembangan berkelanjutan pasar berkembang di luar negeri akan membawa dorongan baru bagi perusahaan inverter Tiongkok.

Sejak 2016, produsen inverter Tiongkok telah menduduki posisi terdepan di pasar inverter fotovoltaik dunia. Faktor ganda inovasi teknologi dan aplikasi berskala besar telah mendorong penurunan cepat dalam biaya semua mata rantai industri PV, dan biaya sistem PV telah turun lebih dari 90% dalam 10 tahun. Sebagai peralatan inti sistem PV, biaya inverter PV per watt telah menurun secara bertahap dalam 10 tahun terakhir, dari lebih dari 1 yuan/W pada tahap awal menjadi sekitar 0,1~0,2 yuan/W pada tahun 2021, dan menjadi sekitar 1/10 dari itu 10 tahun yang lalu.

Mempercepat segmentasi

Pada tahap awal pengembangan fotovoltaik, produsen inverter berfokus pada pengurangan biaya peralatan, pengoptimalan pelacakan daya maksimum, dan konversi energi yang lebih efisien. Dengan pengembangan teknologi yang berkelanjutan dan peningkatan aplikasi sistem, inverter telah mengintegrasikan lebih banyak fungsi, seperti perlindungan dan perbaikan PID komponen, integrasi dengan dukungan pelacakan, sistem pembersihan, dan peralatan periferal lainnya, untuk meningkatkan kinerja seluruh pembangkit listrik fotovoltaik dan memastikan maksimalisasi pendapatan pembangkitan listrik.

Dalam dekade terakhir, skenario aplikasi inverter telah meningkat, dan mereka harus menghadapi berbagai lingkungan geografis yang kompleks dan cuaca ekstrem, seperti suhu tinggi di padang pasir, kelembaban tinggi di lepas pantai, dan kabut garam yang tinggi. Di satu sisi, inverter perlu memenuhi kebutuhan pembuangan panasnya sendiri, di sisi lain, ia perlu meningkatkan tingkat perlindungannya untuk mengatasi lingkungan yang keras, yang tidak diragukan lagi mengedepankan persyaratan yang lebih tinggi untuk desain struktur inverter dan teknologi material.

Dengan latar belakang persyaratan tinggi terhadap kualitas dan efisiensi pembangkitan daya dari pengembang, industri inverter fotovoltaik berkembang menuju keandalan yang lebih tinggi, efisiensi konversi, dan biaya rendah.

Persaingan pasar yang ketat telah membawa peningkatan teknologi yang berkelanjutan. Sekitar tahun 2010, topologi sirkuit utama inverter PV adalah sirkuit dua tingkat, dengan efisiensi konversi sekitar 97%. Saat ini, efisiensi maksimum inverter dari produsen arus utama di dunia umumnya telah melampaui 99%, dan target berikutnya adalah 99,5%. Pada paruh kedua tahun 2020, modul fotovoltaik telah meluncurkan modul daya tinggi berdasarkan ukuran chip silikon 182mm dan 210mm. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, sejumlah perusahaan seperti Huawei, Sungrow Power, TBEA, Kehua Digital Energy, Hewang, Guriwat, dan Jinlang Technology telah menindaklanjuti dengan cepat dan berturut-turut meluncurkan inverter seri daya tinggi yang sesuai dengan mereka.

Menurut data Asosiasi Industri Fotovoltaik Tiongkok, saat ini, pasar inverter PV domestik masih didominasi oleh string inverter dan inverter terpusat, sementara inverter mikro dan terdistribusi lainnya menyumbang proporsi yang relatif kecil. Dengan pesatnya pertumbuhan pasar fotovoltaik terdistribusi dan peningkatan proporsi string inverter di pembangkit listrik fotovoltaik terpusat, proporsi keseluruhan string inverter telah meningkat dari tahun ke tahun, melebihi 60% pada tahun 2020, sementara proporsi inverter terpusat kurang dari 30%. Di masa mendatang, dengan penerapan inverter seri secara luas di pembangkit listrik darat yang besar, pangsa pasarnya akan semakin meningkat.

Dari perspektif struktur pasar inverter, tata letak berbagai produsen menunjukkan bahwa pasokan daya surya dan produk SMA lengkap, dan terdapat bisnis inverter terpusat dan inverter seri. Power Electronics dan Shangneng Electric terutama menggunakan inverter terpusat. Huawei, SolarEdge, Jinlang Technology, dan Goodway semuanya berbasis pada inverter string, yang mana produk Huawei sebagian besar adalah inverter string besar untuk stasiun daya darat besar dan sistem fotovoltaik industri dan komersial, sedangkan tiga yang terakhir terutama untuk pasar rumah tangga. Emphase, Hemai, dan Yuneng Technology terutama menggunakan inverter mikro.

Di pasar global, inverter seri dan terpusat merupakan jenis utama. Di Tiongkok, pangsa pasar inverter terpusat dan inverter seri stabil di lebih dari 90%.

Di masa depan, pengembangan inverter akan semakin beragam. Di satu sisi, jenis aplikasi pembangkit listrik fotovoltaik semakin beragam, dan berbagai aplikasi seperti gurun, laut, atap terdistribusi, dan BIPV semakin meningkat, dengan persyaratan yang berbeda untuk inverter. Di sisi lain, perkembangan pesat elektronika daya, komponen, dan teknologi baru lainnya, serta integrasi dengan AI, big data, Internet, dan teknologi lainnya, juga mendorong kemajuan berkelanjutan industri inverter. Inverter berkembang menuju efisiensi yang lebih tinggi, tingkat daya yang lebih tinggi, tegangan DC yang lebih tinggi, lebih cerdas, lebih aman, kemampuan beradaptasi lingkungan yang lebih kuat, dan pengoperasian serta pemeliharaan yang lebih ramah.

Selain itu, dengan penerapan energi terbarukan dalam skala besar di dunia, tingkat penetrasi PV meningkat, dan inverter perlu memiliki kapasitas dukungan jaringan yang lebih kuat untuk memenuhi persyaratan operasi yang stabil dan respons pengiriman cepat dari jaringan arus lemah. Integrasi penyimpanan optik, integrasi penyimpanan dan pengisian daya optik, produksi hidrogen fotovoltaik, dan aplikasi inovatif dan terintegrasi lainnya juga secara bertahap akan menjadi cara penting, dan inverter akan mengantarkan ruang pengembangan yang lebih besar.